SaldeoSMART to nowoczesne narzędzie do zarządzania dokumentami księgowymi, które ułatwia i automatyzuje procesy księgowe w firmie. Jednym z kluczowych aspektów korzystania z tego systemu jest dodawanie dokumentów. W tym artykule omówimy cztery sposoby dodawania dokumentów w SaldeoSMART, które mogą znacząco usprawnić pracę Twojego działu księgowego.
Dodawanie dokumentów do SaldeoSMART jest proste i wygodne dzięki różnorodnym metodom dostępnym dla użytkowników. Możesz wybrać sposób, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb i aktualnych okoliczności. Poniżej przedstawiamy cztery główne metody dodawania dokumentów do SaldeoSMART.
Więcej o obiegu dokumentów w SaldeoSMART: ZOBACZ TUTAJ
1. Dodawanie dokumentów przez przeglądarkę
Jednym z najczęściej używanych sposobów jest dodawanie dokumentów przez przeglądarkę internetową. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się do SaldeoSMART.
Kroki do dodania dokumentów:
- Zaloguj się do SaldeoSMART.
- Wybierz opcję „+Dodaj -> Dokument” w menu głównym po prawej stronie lub wybierz „Dokumenty +Dodaj” w panelu obsługi na stronie głównej.
- Wypełnij formularz dodania dokumentu, określając miesiąc, rok oraz typ dokumentu z listy rozwijalnej.
- Możesz załączyć pliki pojedynczo lub zbiorczo (maksymalnie 50 plików jednocześnie).
Dzięki tej metodzie możesz łatwo dodawać faktury zapisane na dysku bezpośrednio do systemu.
Odczytywanie dokumentów
Jeśli Twoje biuro rachunkowe umożliwia odczytywanie dokumentów, możesz korzystać z tej funkcji w SaldeoSMART. Odczytywanie dokumentów jest możliwe zarówno dla pojedynczych plików, jak i dla grupy dokumentów.
Formaty obsługiwane przez SaldeoSMART: PDF; JPG; PNG
Odczytywanie dokumentów jest dostępne z poziomu listy dokumentów oraz z poziomu edycji dokumentu. Możesz śledzić status odczytu w kolumnie „odczytaj” na liście dokumentów.
2. Dodawanie dokumentów mailem
Dodawanie dokumentów mailem to wygodna opcja, która nie wymaga logowania się do aplikacji. Wystarczy wysłać dokumenty na dedykowany adres e-mail.
Kroki do dodania dokumentów mailem:
- Ustaw kod PIN w ustawieniach konta, który potwierdzi, że dokumenty pochodzą od Ciebie.
- Sprawdź swój indywidualny adres e-mail w SaldeoSMART.
- Wyślij dokumenty na ten adres e-mail, wpisując kod PIN w temacie wiadomości, np. (1234). Możesz również określić miesiąc, rok oraz typ dokumentu w temacie.
Ten sposób umożliwia także wysyłanie dokumentów bezpośrednio ze skanera oraz przesyłanie wielu dokumentów jednocześnie.
3. Dodawanie dokumentów w aplikacji mobilnej
Jeżeli korzystasz z aplikacji mobilnej SaldeoSMART, możesz szybko i łatwo dodawać dokumenty, robiąc zdjęcia faktur za pomocą smartfona.
Kroki do dodania dokumentów w aplikacji mobilnej:
- Zrób zdjęcie faktury za pomocą aplikacji
- Udostępnij zdjęcia zapisane na swoim telefonie bez konieczności logowania się do SaldeoSMART.
Dzięki tej funkcji możesz natychmiastowo dodać faktury, np. ze stacji benzynowej, bezpośrednio po ich otrzymaniu.
4. Dodawanie dokumentów za pomocą SaldeoPULPIT
Aplikacja webowa SaldeoPULPIT to niezastąpione narzędzie dla użytkowników SaldeoSMART, umożliwiające automatyczne przesyłanie skanów z komputera do programu bez potrzeby ręcznego dodawania plików. Dzięki SaldeoPULPIT nie musisz logować się do SaldeoSMART – aplikacja zrobi to za Ciebie. Wystarczy, że pobierzesz SaldeoPULPIT.
Jak działa ta aplikacja? Po zeskanowaniu faktur, pliki trafiają do monitorowanego przez SaldeoPULPIT folderu. Następnie, na ekranie komputera pojawi się komunikat informujący o liczbie przesłanych plików. Te pliki są automatycznie przekazywane do programu SaldeoSMART, gdzie trafiają do zakładki „Bufor” w celu akceptacji skanu.
Podsumowanie
SaldeoSMART oferuje różnorodne sposoby dodawania dokumentów, które można dostosować do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy preferujesz tradycyjne metody, takie jak dodawanie przez przeglądarkę, czy nowoczesne podejście z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, SaldeoSMART umożliwia elastyczne zarządzanie dokumentami.
Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób i ciesz się prostotą i wygodą, jaką oferuje SaldeoSMART!
Team Wercom
czerwiec 2024
Zapraszamy do kontaktu!
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.
Szybkie pytanie:
