Precyzyjne zarządzanie dokumentami dzięki filtrowaniu po wymiarach w SaldeoSMART

Nowa funkcjonalność – Filtrowanie po wymiarach w SaldeoSMART

SaldeoSMART wprowadziło nową, oczekiwaną funkcję, która znacząco ułatwia zarządzanie dokumentami – filtrowanie po wymiarach. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą teraz jeszcze dokładniej analizować koszty i kontrolować księgowanie, co przekłada się na lepszą organizację pracy i wyższą jakość danych.

Korzyści płynące z filtrowania po wymiarach:

• Szybka identyfikacja braków: Umożliwia natychmiastowe zlokalizowanie dokumentów z brakującymi danymi, co pozwala na ich szybkie uzupełnienie.
• Lepsze raportowanie: Precyzyjne dane w raportach ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
• Większa kontrola: Funkcja zapewnia pełną kontrolę nad dokumentacją, co oszczędza czas i redukuje ryzyko błędów.

Filtrowanie dokumentów w SaldeoSMART odbywa się poprzez wybór maksymalnie trzech wymiarów. Aby dodać kolejne wymiary, wystarczy kliknąć ikonę plusa obok dostępnych opcji filtra.

ZOBACZ TAKŻE: OCR: Klucz do Automatyzacji Pracy z Fakturami

Jak korzystać z filtrowania po wymiarach?

Filtry na liście dokumentów zostały rozbudowane o możliwość filtrowania po wymiarach, dostępne dla wszystkich typów kont: biuro, firma, klient biura. W zależności od potrzeb możesz korzystać z dwóch trybów filtrowania:

Filtrowanie po jednym wymiarze:

• Wybierz jeden wymiar z listy. Jeśli chcesz dodać więcej wymiarów, skorzystaj z ikony plusa.
• Jeśli ustawisz opcję „lub”, system wyświetli wszystkie dokumenty, które mają przypisany przynajmniej jeden z wybranych wymiarów (np. wymiar 1, wymiar 2, lub wymiar 3)

Filtrowanie po wszystkich wymiarach:

• Aby znaleźć dokumenty, które mają przypisane wszystkie trzy wybrane wymiary, wybierz opcję „oraz”.
• System pokaże tylko te dokumenty, które spełniają wszystkie określone kryteria.

Pamiętaj, że wygląd komórki wartości zależy od typu wymiaru, co ułatwia zrozumienie danych i zarządzanie nimi.

Wyszukiwanie dokumentów z brakującymi wymiarami

Jednym z kluczowych elementów nowej funkcji jest możliwość wyszukiwania dokumentów, w których nie uzupełniono wszystkich wymiarów. Dzięki temu możesz zidentyfikować dokumenty, których dane mogą być niekompletne, co mogłoby wpłynąć na jakość raportów i dokładność księgowania.

Jak usunąć wymiar lub wartość wymiaru?

Jeśli potrzebujesz usunąć wymiar lub wartość wymiaru, SaldeoSMART oferuje prosty sposób:

• Usunięcie wymiaru: Kliknij ikonę kosza przy wierszu z wymiarem, aby usunąć cały wybrany wymiar z filtra.
• Zaktualizowanie wartości: Aby usunąć lub zmienić konkretną wartość wyszukiwanego wymiaru, kliknij ikonę „X” w polu wartość i wprowadź nowe kryteria wyszukiwania.

ZOBACZ TAKŻE: 7 Kroków do optymalizacji procesu Obiegu Dokumentów

Podsumowanie

Nowa funkcjonalność filtrowania po wymiarach w SaldeoSMART znacząco ułatwia zarządzanie dokumentami. Użytkownicy mogą teraz precyzyjniej kontrolować księgowania i analizować koszty, co przekłada się na lepszą organizację pracy i wyższą jakość raportów. Filtrowanie dokumentów pozwala na szybkie identyfikowanie braków w danych, a także na bardziej efektywne wyszukiwanie i aktualizowanie dokumentów. Dzięki tej funkcji praca z dokumentacją staje się prostsza, szybsza i bardziej precyzyjna.